الانتقال إلى المحتوى

نربط الأعمال. نبني التفاهم. نعزز السلام.

«أراد للتطوير» تفوض بنوكاً لإصدار صكوك لأجل 5 سنوات وتطلق عرض شراء

تسوّق شركة «أراد للتطوير»، ومقرها دولة الإمارات، لإصدار صكوك مرجعية مقومة بالدولار الأمريكي ذات عائد ثابت لأجل خمس سنوات بموجب Regulation S بالتزامن مع عرض شراء. وسيتم إصدار الصكوك تحت مظلة برنامج إصدار شهادات الائتمان التابع لشركة Arada Sukuk 2 Limited بقيمة $1.5 billion. كما دعت الشركة حاملي شهادات الائتمان القائمة المستحقة في عام 2027 لتقديم سنداتهم للشراء نقداً.

صورة توضيحية: موقع حديث للتطوير العقاري التجاري يضم أبراجاً سكنية حديثة ورافعات تحت سماء زرقاء صافية في دولة الإمارات العربية المتحدة
رسم توضيحي

أفادت "زاوية" بأن شركة التطوير العقاري "أرادا للتطوير"، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، قد فوّضت بنوكاً لترتيب إصدار صكوك قياسية مقوّمة بالدولار الأمريكي ذات عائد ثابت لأجل خمس سنوات بموجب Regulation S، وأطلقت بالتزامن عرض شراء نقدي. وتحمل أرادا تصنيف B1 من وكالة Moody's وتصنيف B+ من وكالة Fitch، وكلاهما بنظرة مستقبلية سلبية. وتبدأ الاتصالات بالمستثمرين الدوليين واجتماعات مستثمري الدخل الثابت في 20 October 2026.

تحمل الصكوك القياسية تصنيفاً متوقعاً عند B1 من Moody's وBB- من Fitch، وسيتم إصدارها بموجب برنامج إصدار شهادات الائتمان التابع لشركة Arada Sukuk 2 Limited بقيمة $1.5 billion. ومن المقرر إدراج الإصدار إدراجاً مزدوجاً في ناسداك دبي وسوق الأوراق المالية الدولية، مع تطبيق قواعد استقرار السوق الخاصة بـ ICMA وFCA.

وفيما يتعلق بطرح الصكوك، تم تفويض بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، والمشرق، وبنك ستاندرد تشارترد كمنسقين دوليين مشتركين. وانضم إليهم كمديرين رئيسيين مشتركين ومديري سجل الاكتتاب كل من البنك العربي، وأرقام كابيتال، وبنك Bank ABC، وغولدمان ساكس إنترناشيونال، وJP Morgan، وبنك المشرق (من خلال ذراعه المصرفية الإسلامية)، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك وربة.

وإلى جانب الإصدار المزمع، أطلقت أرادا عرض شراء تدعو فيه حاملي شهادات الائتمان القائمة التابعة لشركة Arada Sukuk Limited والمستحقة في عام 2027 إلى تقديم شهاداتهم لإعادة الشراء نقداً. وينطبق عرض الشراء على إجمالي المبلغ الأصلي القائم البالغ $411.7 million المتبقي من الإصدار الأصلي البالغ $500 million، وفقاً للشروط المحددة في مذكرة العرض.

المصادر

موجز UECN

مستجدات السياسات، وأخبار الأعمال بين الصين والإمارات، ورؤى القطاعات، تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.

اللغة
الاشتراكات

تأكيد الاشتراك المزدوج: سنرسل لك رابط تأكيد. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت. الخصوصية