据Zawya报道，总部位于阿联酋的房地产开发商Arada Developments已委任多家银行安排发行一笔5年期固定利率Reg S美元基准伊斯兰债券（Sukuk），并同步启动了现金要约回购。穆迪和惠誉对Arada的评级分别为B1和B+，展望均为负面。全球投资者电话会议以及一系列固定收益投资者会议于2026年10月20日启动。
该笔基准伊斯兰债券的预期评级为穆迪B1及惠誉BB-，将在Arada Sukuk 2 Limited设立的15亿美元信托凭证发行计划（Trust Certificate Issuance Programme）下发行。发行完成后，债券计划在纳斯达克迪拜交易所（Nasdaq Dubai）和国际证券市场（ISM）挂牌上市，并适用国际资本市场协会（ICMA）及英国金融行为监管局（FCA）的稳定机制规则。
在此次债券发行中，阿布扎比商业银行、阿布扎比伊斯兰银行、迪拜伊斯兰银行、阿联酋国民银行资本、第一阿布扎比银行、马什雷克银行及渣打银行被委任为联席全球协调人。阿拉伯银行、阿卡姆资本、ABC银行、高盛国际、摩根大通、马什雷克银行（通过其伊斯兰银行部门）、沙迦伊斯兰银行和瓦尔巴银行则共同担任联席主承销商与账簿管理人。
除新债筹备外，Arada还针对Arada Sukuk Limited于2027年到期的未偿信托凭证发起了现金收购要约。该收购要约涉及原发行动额5亿美元中仍未偿还的4.117亿美元本金总额，具体回购须遵守收购要约备忘录所列条款与条件。
来源
- TradingView · 2026-10-20
