أفادت "زاوية" بأن شركة التطوير العقاري "أرادا للتطوير"، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، قد فوّضت بنوكاً لترتيب إصدار صكوك قياسية مقوّمة بالدولار الأمريكي ذات عائد ثابت لأجل خمس سنوات بموجب Regulation S، وأطلقت بالتزامن عرض شراء نقدي. وتحمل أرادا تصنيف B1 من وكالة Moody's وتصنيف B+ من وكالة Fitch، وكلاهما بنظرة مستقبلية سلبية. وتبدأ الاتصالات بالمستثمرين الدوليين واجتماعات مستثمري الدخل الثابت في 20 October 2026.
تحمل الصكوك القياسية تصنيفاً متوقعاً عند B1 من Moody's وBB- من Fitch، وسيتم إصدارها بموجب برنامج إصدار شهادات الائتمان التابع لشركة Arada Sukuk 2 Limited بقيمة $1.5 billion. ومن المقرر إدراج الإصدار إدراجاً مزدوجاً في ناسداك دبي وسوق الأوراق المالية الدولية، مع تطبيق قواعد استقرار السوق الخاصة بـ ICMA وFCA.
وفيما يتعلق بطرح الصكوك، تم تفويض بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، والمشرق، وبنك ستاندرد تشارترد كمنسقين دوليين مشتركين. وانضم إليهم كمديرين رئيسيين مشتركين ومديري سجل الاكتتاب كل من البنك العربي، وأرقام كابيتال، وبنك Bank ABC، وغولدمان ساكس إنترناشيونال، وJP Morgan، وبنك المشرق (من خلال ذراعه المصرفية الإسلامية)، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك وربة.
وإلى جانب الإصدار المزمع، أطلقت أرادا عرض شراء تدعو فيه حاملي شهادات الائتمان القائمة التابعة لشركة Arada Sukuk Limited والمستحقة في عام 2027 إلى تقديم شهاداتهم لإعادة الشراء نقداً. وينطبق عرض الشراء على إجمالي المبلغ الأصلي القائم البالغ $411.7 million المتبقي من الإصدار الأصلي البالغ $500 million، وفقاً للشروط المحددة في مذكرة العرض.
المصادر
- TradingView · 2026-10-20
