据《海湾日报》（Gulf Daily News）报道，阿布扎比国家能源公司（TAQA）已完成17.5亿美元双档债券发行的定价，整体认购倍数超过三倍。该笔发行包括11亿美元、票面利率为5.875%的五年期绿色债券（2032年4月26日到期），以及6.5亿美元、票面利率为6.125%的十年期常规债券（2036年10月26日到期）。债券交割预计于2026年10月26日完成。
TAQA表示，来自本土、区域和国际投资者的强劲认购需求体现了市场对其信用资质与长期战略的信心。该交易亦是自2026年3月以来阿布扎比政府相关实体（GRE）完成的首次公开基准债券发行。
根据TAQA的“绿色与蓝色金融框架”，绿色债券所募集资金将专门用于资助或再融资符合条件的可再生能源发电和绿色电网基础设施项目。常规债券募集资金将用于一般企业用途，以配合公司在2021年至2025年完成近100亿美元能源转型投资后推行的“2030年可持续与盈利增长愿景”。
此次发行紧随TAQA于2026年7月发行的7.5亿美元蓝色债券。交割完成后，TAQA自2023年以来发行的绿色和蓝色标签债券总额将达37亿美元，其中2026年年内发行额达18.5亿美元。穆迪和惠誉预计将分别给予该债券Aa3和AA评级，与TAQA的企业主体信用评级一致，债券将在伦敦证券交易所挂牌上市。
该笔交易由九家联合账簿管理人和联合牵头经办人共同承销，包括中国工商银行、阿布扎比商业银行、花旗银行、阿联酋国民银行资本、第一阿布扎比银行、汇丰银行、摩根大通、马斯里格银行和渣打银行。
来源
- 《海湾每日新闻》（巴林） · 2026-10-26
