سعّرت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) طرح سندات على شريحتين بقيمة 1.75 مليار دولار، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب المعروض بأكثر من ثلاث مرات، وفقاً لما أوردته صحيفة غلف ديلي نيوز. وتشمل الصفقة سندات خضراء لأجل خمس سنوات بقيمة 1.1 مليار دولار تستحق في 26 أبريل 2032، بنسبة فائدة قدرها 5.875%، وسندات تقليدية لأجل 10 سنوات بقيمة 650 مليون دولار تستحق في 26 أكتوبر 2036، بنسبة فائدة قدرها 6.125%. ومن المقرر أن تتم التسوية في 26 أكتوبر 2026.
وأفادت طاقة بأن المشاركة القوية من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين أكدت الثقة في مكانتها الائتمانية واستراتيجيتها المؤسسية طويلة الأجل. ويمثل هذا الطرح أول إصدار سندات قياسية عامة لجهة تابعة لحكومة أبوظبي (GRE) منذ مارس 2026.
وستُخصص عائدات السندات الخضراء لتمويل أو إعادة تمويل مشاريع توليد الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء المؤهلة، وذلك بموجب إطار عمل التمويل الأخضر والأزرق الخاص بشركة طاقة. في حين ستدعم الأموال المحصلة من الشريحة التقليدية العمليات المؤسسية العامة، مما يعزز رؤية طاقة 2030 للنمو المستدام والمربح بعد استثمارات قاربت 10 مليارات دولار في تحول الطاقة بين عامي 2021 و2025.
ويأتي هذا الطرح في أعقاب إصدار طاقة لسندات زرقاء بقيمة 750 مليون دولار في يوليو 2026. وعند التسوية، سيصل إجمالي إصدارات السندات المصنفة الخضراء والزرقاء التراكمية لشركة طاقة منذ عام 2023 إلى 3.7 مليارات دولار، جُمع منها 1.85 مليار دولار في عام 2026. ومن المتوقع أن تحصل السندات على تصنيف ائتماني عند Aa3 من وكالة موديز وAA من وكالة فيتش، بما يطابق التصنيف الائتماني لشركة طاقة كجهة إصدار، كما سيتم إدراجها في بورصة لندن.
وتولى إدارة إصدار الدين تسعة من المديرين المشتركين لسجل الاكتتاب والمنسقين الرئيسيين: البنك الصناعي والتجاري الصيني، وبنك أبوظبي التجاري، وسيتي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، وجي بي مورغان، والمشرق، وبنك ستاندرد تشارترد.
المصادر
- جلف ديلي نيوز (البحرين) · 2026-10-26
