据《海湾时报》及行业媒体报道，阿布扎比国家能源公司（TAQA）完成了17.5亿美元双期美元债券的定价，包含绿色债券与常规债券，投资者认购规模超额认购逾三倍。该债券预计于2026年10月26日完成交割，为2026年3月以来阿布扎比政府相关实体（GRE）发行的首笔公开基准债券。
本次发售包括11亿美元5年期绿色票据（到期日为2032年4月26日，票面利率5.875%）以及6.5亿美元10年期常规票据（到期日为2036年10月26日，票面利率6.125%）。两笔债券预计将在伦敦证券交易所上市，预期信用评级为穆迪Aa3及惠誉AA，与TAQA企业主体评级一致。
绿色债券募集资金将根据TAQA的《绿色与蓝色融资框架》用于符合条件的可再生能源发电及绿色电网项目的融资或再融资，该框架符合获得COP30主席国背书的绿色电网气候融资原则；10年期常规债券资金则用于一般企业用途。TAQA在2021年至2025年期间累计完成近100亿美元的能源转型投资。
该笔债券由9家金融机构共同承销与管理，联席账簿管理人及联席牵头经办人包括阿布扎比商业银行、花旗银行、阿联酋国民银行资本、第一阿布扎比银行、汇丰银行、中国工商银行（ICBC）、摩根大通、马什雷克银行（Mashreq）及渣打银行。交割完成后，TAQA自2023年以来的绿色与蓝色标签债券发行总量将达到37亿美元，其中2026年发行量达18.5亿美元。
来源
- 《海湾时报》 · 2026-10-26
