سعّرت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) طرح سندات بقيمة 1.75 مليار دولار على شريحتين تشملان سندات خضراء وتقليدية، حيث فاق حجم سجل الطلبات المعروض بأكثر من ثلاث مرات، وفقاً لتقارير نشرتها صحيفة خليج تايمز ووسائل إعلام تجارية إقليمية. ومن المقرر إتمام التسوية في 26 أكتوبر 2026. وتُعد هذه الصفقة أول إصدار سندات قياسية عام من قِبل جهة مرتبطة بحكومة أبوظبي (GRE) منذ مارس 2026.
يتألف الطرح من سندات خضراء لأجل خمس سنوات بقيمة 1.1 مليار دولار تستحق في 26 أبريل 2032، وتحمل فائدة سنوية بنسبة 5.875%، وسندات تقليدية لأجل 10 سنوات بقيمة 650 مليون دولار تستحق في 26 أكتوبر 2036، بفائدة سنوية بنسبة 6.125%. ومن المقرر إدراج السندات في بورصة لندن للأوراق المالية، ويُتوقع أن تحصل على تصنيف Aa3 من وكالة موديز وتصنيف AA من وكالة فيتش، بما يتماشى مع التصنيفات الائتمانية لشركة طاقة.
ستُستخدم عوائد الشريحة الخضراء في تمويل أو إعادة تمويل مشاريع مؤهلة لتوليد الطاقة المتجددة والشبكات الخضراء ضمن إطار التمويل الأخضر والأزرق لشركة طاقة، والذي يتماشى مع مبادئ تمويل المناخ للشبكات الخضراء المعتمدة من قِبل رئاسة COP30. وتُخصص عوائد الشريحة التقليدية لأجل 10 سنوات للأغراض العامة للشركة، دعماً لرؤية المجموعة لعام 2030 لتحقيق نمو مستدام ومربح بعد استثمار ما يقرب من 10 مليارات دولار في مشاريع التحول في قطاع الطاقة بين عامي 2021 و2025.
تم ترتيب الإصدار من قِبل تسعة مديرين مشتركين للدفاتر ومديرين رئيسيين مشتركين، وهم: بنك أبوظبي التجاري، وسيتي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، والبنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC)، وجي بي مورغان، والمشرق، وبنك ستاندرد تشارترد. وعقب التسوية، سيصل إجمالي إصدارات طاقة من السندات الخضراء والزرقاء منذ عام 2023 إلى 3.7 مليار دولار، بما في ذلك 1.85 مليار دولار تم إصدارها في عام 2026.
المصادر
- خليج تايمز · 2026-10-26
