阿联酋马士礼格银行成功发行10亿元首期点心债 票面利率2.50%

阿联酋马士礼格银行（Mashreq）成功定价其首期10亿元离岸人民币（点心债）三年期高级无抵押债券，固定票面利率为2.50%，标志着该行首次在离岸人民币市场公开发行债券。此笔交易旨在实现该行在国际资本市场资金渠道的多元化，并在“一带一路”倡议下加深阿联酋、中国及香港之间的金融连通。

在10月13日举行针对性线上投资者推介会后，该债券订单簿于10月14日开放，认购金额峰值达到23亿元人民币，实现超过两倍的超额认购。马士礼格银行集团首席执行官艾哈迈德·阿卜杜勒阿尔表示，该债券反映了深化与亚洲投资者互动及连通海湾合作委员会与亚洲走廊资本市场的承诺。

中国银行、中国国际金融股份有限公司（中金公司）、中信建投证券（CSC）、国泰君安国际、中国工商银行以及渣打银行担任该交易的联席主承销商兼账簿管理人。

该债券预计将在迪拜纳斯达克和卢森堡证券交易所上市。为便利国际和亚洲投资者结算，交易通过Euroclear与Clearstream进行，并接入香港债务工具中央结算系统（CMU）。