المشرق يسعّر أول سندات ديم سوم بقيمة CNH 1 مليار وبكوبون 2.50%

حددت المؤسسة المالية الإماراتية «المشرق» سعر أول إصدار لها من سندات «ديم سوم» غير المضمونة ذات الأولوية لأجل ثلاث سنوات بقيمة CNH 1 مليار وبكوبون ثابت قدره 2.50 في المئة، وهو ما يمثل أول إصدار عام للبنك في سوق الرنمينبي الخارجي. وقد تمت هيكلة الصفقة لتنويع مصادر تمويل البنك عبر أسواق رأس المال الدولية وتعزيز الروابط المالية بين دولة الإمارات والصين وهونغ كونغ في إطار مبادرة الحزام والطريق.

وعقب جولة تسويقية افتراضية للمستثمرين استمرت يوماً واحداً في 13 October، فُتح سجل الطلبات في 14 October وبلغ ذروته عند CNH 2.3 مليار، محققاً نسبة تغطية تجاوزت الضعف. وصرّح أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق، بأن هذا الإصدار يعكس التزام البنك بتعميق التواصل مع المستثمرين الآسيويين والربط بين أسواق رأس المال عبر ممر دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا.

وحظي الإصدار بدعم من بنك الصين (Bank of China)، والشركة الصينية الدولية لرأس المال (CICC)، وشركة الصين للأوراق المالية (CSC)، وغوتاي جونان الدولية (GTJAI)، والبنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC)، وستاندرد تشارترد، بصفتهم مديرين رئيسيين ومديري دفاتر مشتركين.

ومن المقرر إدراج السندات في ناسداك دبي وبورصة لوكسمبورغ. وتمت هيكلة التسوية من خلال يوروكلير وكليرستريم، مع ربط تشغيلي بوحدة أسواق النقد المركزية في هونغ كونغ (CMU) لاستيعاب المستثمرين الدوليين والإقليميين.