中国银行迪拜分行定价20亿元两年期玉兰债 收益率为1.6%

据Zawya报道，中国银行迪拜分行已完成一笔20亿元人民币（约合2.8亿美元）两年期固定利率玉兰债的定价，最终收益率为1.6%，低于初始指引的2.1%。该债券发行规模上限为20亿元离岸人民币。

这批高级无抵押债券期限为两年，依据S规例（Regulation S）发售。债券募集资金将用于一般公司用途，结算交割日定于2026年10月23日。

由中资及国际金融机构组成的承销团负责此次发售，成员包括中国银行、中国农业银行、交通银行、中国建设银行、中信银行、中金公司、汇丰银行、中国工商银行、马斯里格银行（Mashreq）、瑞穗银行、法国兴业银行和渣打银行等。汇丰银行担任联席簿记管理人及交易商。

该债券将在纳斯达克迪拜和香港交易所双重上市。本次发行依托中国银行股份有限公司400亿美元中期票据计划展开，债券预计获得与发行人相同的A1/A/A信用评级。