أفادت زاوية بأن بنك الصين دبي قد سعّر سندات «يولان» ذات فائدة ثابتة لأجل عامين بقيمة 2 مليار يوان (280 مليون دولار) بعائد نهائي قدره 1.6%، انخفاضاً من العائد الأولي البالغ 2.1%. وقد حُدِّد الحد الأقصى لحجم الإصدار لهذا الطرح عند 2 مليار CNH.
تستحق السندات الممتازة غير المضمونة السداد بعد عامين، ويجري تسويقها بموجب اللائحة S (Regulation S). وستُخصّص حصيلة بيع السندات لأغراض عامة للشركة، ومن المقرر أن تتم التسوية في 23 أكتوبر 2026.
يدير الصفقة تحالف من المقرضين الصينيين والدوليين، يضم كلاً من بنك الصين، والبنك الزراعي الصيني، وبنك الاتصالات، وبنك التعمير الصيني، وبنك الصين سيتيك، والشركة الصينية الدولية لرأس المال، وإتش إس بي سي، والبنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC)، وبنك المشرق، وميزوهو، وسوسيتيه جنرال، وبنك ستاندرد تشارترد. ويعمل إتش إس بي سي كمدير لسجل الاكتتاب ومتعامل.
سيتم إدراج السندات إدراجاً مزدوجاً في ناسداك دبي وبورصة هونغ كونغ. وتُصدر هذه السندات بموجب برنامج بنك الصين المحدود لأوراق الدين متوسطة الأجل بقيمة 40 مليار دولار، ومن المتوقع أن تحصل على تصنيفات ائتمانية بمستوى A1/A/A، بما يتماشى مع تصنيفات الجهة المصدرة.
المصادر
- زاوية · 2026-10-15
