أعلنت شركة تجارة السلع العالمية مجموعة ترافيجورا بي تي إي المحدودة عن إغلاق تسهيلاتها الائتمانية المتجددة المشتركة (RCF) وتسهيلات القروض لأجل الجديدة بما يقارب 4.4 مليار دولار أمريكي. وقد تمت زيادة حجم الحزمة التمويلية مقارنة بمبلغ الطرح الأولي البالغ ما يعادل 3.5 مليار دولار أمريكي بعد تجاوز الاكتتاب المعروض بشكل ملحوظ، بمشاركة 40 مؤسسة مالية في الصفقة.
تتألف التسهيلات الجديدة من تسهيل ائتماني متجدد مدته 365 يوماً بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي، وتسهيل قرض لأجل بالرنمينبي الخارجي (CNH) لمدة عام واحد بما يعادل 1.6 مليار دولار أمريكي، وتسهيل قرض لأجل لمدة ثلاث سنوات بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي، وتسهيل ائتماني متجدد لمدة خمس سنوات بقيمة 200 مليون دولار أمريكي. وستُعيد الصفقة تمويل قرض لأجل مدته ثلاث سنوات مستحق من عام 2023 إلى جانب شرائح مدتها عام واحد بالدولار الأمريكي والرنمينبي الخارجي (CNH) من عام 2025، بالإضافة إلى دعم الأغراض العامة للشركة.
وصرح ستيفان يانسما، المدير المالي لمجموعة ترافيجورا، بأن المجموعة حصلت على نحو 950 مليون دولار أمريكي كسيولة إضافية، لا سيما في شريحتي الثلاث سنوات والخمس سنوات. وأبرز يانسما الدعم القوي من المقرضين عبر آسيا والشرق الأوسط، مشيراً إلى المشاركة القوية من المؤسسات المصرفية الصينية.
وشمل المنظمون المفوضون الرئيسيون ومديرو سجل الاكتتاب في جميع الشرائح بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع (ADCB) الذي يتخذ من دولة الإمارات مقراً له، إلى جانب مقرضين صينيين بارزين مثل البنك الزراعي الصيني فرع شانغهاي هوانغبو الفرعي، وبنك الاتصالات فرع شانغهاي بوتو الفرعي، وبنك التعمير الصيني فرع شانغهاي بودونغ الفرعي، وبنك الصين سيتيك فرع شانغهاي، وبنك التجار الصيني فرع سنغافورة، وبنك بوهاي الصيني فرع شانغهاي.
المصادر
- ترافيكورا · 2026-10-01
