أغلقت شركة ترافيكورا العالمية لتجارة السلع تسهيلات قروض ائتمانية متجددة وقروضاً لأجل مشتركة بقيمة US$4.4 billion، ارتفاعاً من US$3.4 billion قبل عام، وفقاً لما ذكرته مجلة غلوبال تريد ريفيو (GTR). وشهدت الحزمة التمويلية إقبالاً كبيراً فاق المعروض وتمت زيادة حجمها عن المبلغ المستهدف الأولي البالغ ما يعادل US$3.5 billion، بمشاركة 40 مؤسسة مالية.
وتتألف الحزمة من أربع شرائح: تسهيل ائتماني متجدد (RCF) لمدة 365 يوماً بقيمة US$1.1 billion، وقرض لأجل بالرنمينبي الخارجي لمدة عام واحد بقيمة تعادل US$1.6 billion، وقرض لأجل لمدة ثلاث سنوات بقيمة US$1.5 billion، وتسهيل ائتماني متجدد لمدة خمس سنوات بقيمة US$200 million. وأفادت ترافيكورا بأن العائدات ستُستخدم لإعادة تمويل ديون مستحقة لأجل ثلاث سنوات من عام 2023 وشرائح لأجل عام واحد بالدولار الأمريكي والرنمينبي من عام 2025، بالإضافة إلى دعم الأغراض العامة للشركة.
وصرّح ستيفان يانسما، المدير المالي لمجموعة ترافيكورا، بأن الشركة أمّنت سيولة إضافية تُقدّر بنحو US$950 million، تركزت بالأساس في الشريحتين لأجل ثلاث وخمس سنوات. وأشار يانسما إلى أن إضافة شريحة لأجل خمس سنوات تدعم استراتيجية الشركة في تمديد آجال استحقاق التزاماتها، معرباً عن امتنانه لاستمرار الدعم القوي من المقرضين في أنحاء آسيا والشرق الأوسط، لا سيما البنوك الصينية.
وانضم المقرضان الإماراتيان بنك أبوظبي التجاري (ADCB) وبنك أبوظبي الأول (FAB) إلى الصفقة بصفتهما مديرين رئيسيين مفوضين ومديري سجل الاكتتاب (MLABs). كما انضمت إليهما مؤسسات صينية شملت البنك الزراعي الصيني، وبنك الاتصالات، وبنك الصين بوهاي، وبنك الصين سيتيك، وبنك التعمير الصيني، وبنك التجار الصيني، والبنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC)، في حين تولى بنك OCBC دور المنسق العالمي جنباً إلى جنب مع المديرين الرئيسيين المفوضين ومديري سجل الاكتتاب النشطين: BBVA وDBS وستاندرد تشارترد.
وتم ترتيب تسهيل الرنمينبي الخارجي من قِبل مديرين رئيسيين مفوضين ومديري سجل اكتتاب ضموا بنك التصدير والاستيراد الصيني، وبنك الادخار البريدي الصيني، وبنك شنغهاي بودونغ للتنمية، وبنك شنغهاي التجاري الريفي. وأشارت GTR إلى أن الصفقة الأخيرة، وخلافاً لتسهيلات الشركة لعام 2025، لم تتضمن أي إشارة إلى أهداف تسعير مرتبطة بالاستدامة.
المصادر
- gtreview.com · 2026-10-01
